Pauline, une petite fille capricieuse et désobéissante, accepte d'accompagner le loup de la forêt dans sa cabane ensoleillée. Elle y découvre que le loup a enfermé son grand-père et son ami monsieur Jean dans son frigidaire. Effrayée, Pauline parvient à s'échapper et va chercher du secours auprès de Paul, son meilleur ami, dont la maman est en réalité une fée savante qui armera la petite héroïne de l'épée magique de l'enchanteur Merlin. Après bien des aventures extraordinaires, Pauline réussira à convaincre le grand méchant loup de devenir le plus gentil des doudous et l'on apprendra ainsi que dans la vie, il vaut mieux ne pas répondre à la guerre par la guerre —